新线索
0
刚进入池子，优先完成首轮联系。
管道总览
先看线索在哪一层堆积，再决定今天是追到店还是追签单。
这一页把“线索状态”和“转化阶段”拆开看。先知道卡在哪里，再分配跟进动作。
线索状态
看新线索、已联系、已到店和已成交的分布。
已联系
0
已经接上但还没推进到到店。
已到店
0
最值得继续追成交的一层。
已成交
0
可以转入复购和转介绍。
转化阶段
看咨询、到店、签单和复购推进到哪一步。
咨询中
1
先确认需求、预算和目标。
待到店
0
重点盯预约和出席率。
签单阶段
0
最接近成交，别让它冷掉。
复购阶段
0
适合接续费和高频消费。
今日重点
今天先跟谁、先推哪一单，这里直接给出优先级。
把“未结案线索”和“还在推进的转化记录”放在一起看，团队每天直接照着跟。
超时未跟进
0
最先处理，避免线索冷掉。
今天到期
0
今天必须推进的跟进动作。
7 天内安排
0
本周内要排进日程的动作。
优先跟进
先处理还没流失、也还没成交的人和单。
1
转化记录 #1
咨询中 路 预计签单 0.0
负责人：待分配 · 未安排跟进
下一步：补充下一步动作
管道判断
把总量、收入和签单额一起看。
当前总线索 0 条，其中已到店 0 条，先把到店后的成单动作盯紧。
线索到成交转化率 0%，已成交收入 0，还在推进中的预估签单额 0.0。
当前跟进中的转化记录 1 条，建议每天回看一次阶段和下次动作。
当前待处理推进任务 1 条，其中报价任务 0 条、跟进任务 1 条。
当前已成交收入 0，跟进中的预估签单额 0.0。
成交推进任务
把报价和跟进动作单独排出来，团队每天照着清单推进。
这里不是线索台账，而是实打实要执行的成交动作。先生成任务，再在完成后回写状态。
待处理任务
1
报价和跟进动作都在这里排队。
报价任务
0
优先确保接近签单的机会有明确报价。
跟进任务
1
保持咨询、到店和复购动作不断线。
已完成
0
已经收口并完成回写的推进动作。
推进任务清单
报价、回访、到店确认都在这里排队。
| ID | 任务类型 | 任务标题 | 关联机会 | 负责人 | 截止日期 | 优先级 | 状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跟进任务 |
跟进 当前机会 的下一步动作
跟进当前阶段：咨询中。优先推进：确认到店、报价或签单动作
|
转化记录 #1
-
|
待分配 |
2026-05-31
已超时 14 天
|
高优先级 | 待处理 |
录入表单
线索入库和转化入库分开录，后面复盘才不会混。
左边记录客户线索，右边记录成交推进。两张表一起用，才会形成完整闭环。
新增客户线索
记录线索来源、状态、兴趣点和第一次触达时间。
新增转化记录
记录产品、阶段、签单状态和收入。
台账
线索库和转化库沉在同一个前台里，复盘时不用跳来跳去。
上面负责录，下面负责看。后面要做诊断、复盘和转介绍规则，都会基于这两张台账继续长。
客户线索库
按时间倒序查看最近新增和最近跟进的线索。
| ID | 首次触达 | 业务线 | 平台 | 客户 | 联系渠道 | 状态 | 兴趣题材 | 备注 |
|---|
转化阶段看板
按转化阶段分列，直观管理并跟进每一笔潜在订单的进度。
初识
0
暂无记录
兴趣
0
暂无记录
考虑
0
暂无记录
意向
0
暂无记录
成交
0
暂无记录
复购
0
暂无记录
咨询中
1
联系人: 未关联
未指定产品
跟进中